客户-我的客户

一、我的客户

1. 新建客户

新建【我的客户】在客户模块中,我的客户下,点击新建按钮

 

弹出新建客户页面,公司名称、公司地址、国家、匹配度、客户来源、分类必填。

 

2. 联系人界面

公司信息填写完毕后,填写联系人界面

3. 添加备用邮箱

新增客户界面中,点击备用邮箱的+图标,即可新增多个备用邮箱!

点击备用邮箱中的【邮箱】图标,即可跳转至邮件发送界面

点击备用邮箱中的【查看】图标,即可查看该邮箱的邮件往来

 

4. 我的客户列表

必填项填写完毕后,我的客户列表中即新增一条客户数据

 

5. 星标客户

新建【星标客户】在客户模块中,星标客户下,点击新建按钮,新增的星标客户会默认展示在客户列表下

 

只有对该客户点击星标图标后,才会展示在星标客户列表

 

6. 公海客户

公海客户新增的客户只展示在公海客户列表,只有被用户领取后,才会回到客户列表下。

 

7. 决策

新增客户成功后,次日查看【决策】模块中,新录入客户下应新增一条新录入客户数