客户-我的客户

一、我的客户

1. 新建客户

在客户模块中,点击“新增客户”按钮

弹出新增客户界面

在新增客户界面中录入公司信息,及联系人信息

1.公司信息中(公司名称、国家、客户来源、合作状态)字段为必填

2.联系人信息中(姓名)字段为必填,点击继续添加联系人按钮,即可继续添加联系人

3. 公司邮箱、联系人邮箱、联系人备用邮箱均可操作(发送邮件、设为营销对象、查看往来邮件)等操作

点击备用邮箱中的【信封】图标,即可跳转至邮件发送界面

点击备用邮箱中的【联系人】图标,即可将该联系人设置为营销对象

点击备用邮箱中的【查看】图标,即可查看该邮箱的邮件往来

4. 我的客户列表

公司信息、联系人信息录入完毕并保存成功后,会在我的客户列表中展示新增的客户数据

5. 星标客户

在我的客户、公海客户列表中,点击【星星】图标,即新增星标客户成功!

点击星标客户复选框,即展示所有星标客户

6. 我的客户-批量操作

勾选批量操作复选框可对当前页数据进行批量操作

7.批量应用跟进策略

勾选当前页的数据,点击批量应用跟进策略,弹出跟进策略选择框,选择跟进策略后点击确定按钮,即批量应该跟进策略成功!

批量应用跟进策略成功

批量操作(转移至公海、添加标签、转移分类、修改来源、修改合作状态、转移客户)与应用跟进策略同理。

8. 我的客户【搜索】功能

可根据所需选择需要展示在客户列表的字段

可根据:合作状态(下拉选项)、客户来源(下拉选项)、国家(下拉选项)、匹配度(下拉选项)、客户标签(下拉选项)、跟进策略(下拉选项)、客户分类(下拉选项)进行客户筛选

全部客户-更多中可操作应用跟进策略、转移至公海、添加标签、转移分类、修改来源、修改合作状态、转移客户、删除等操作!

新增客户成功后,进入工作台界面中-数据统计,可根据时间段进行筛选(如本周、本月、本季度、半年、一年)查看新增客户数!