我的客户-转移客户

一、转移客户

1. 我的客户-转移客户

支持批量勾选,可将当前页的所有客户转移至其他业务员下,同时也可进行单独用户转移

 

转移前:该业务员待办列表中的待办消息为85,客户跟进有两条待办数据分别是:新增下一步行动,阶段跟进邮件

 

转移后:业务员为管理员的待办列表中扣减1条已转移成功的待办记录,相应的待办消息也会减少1条

 

转移后:业务员为yii-小翼CRM的待办列表中新增1条已转移成功的待办记录,同时也会新增1条待办通知消息

 

2. 转化-转移客户

如转化中存在该客户下的销售进度时也会被转移至其他用户下