我的客户-客户详情

一、我的客户

1. 客户详情

选择一条数据进入客户详情

 

界面跳转至我的客户详情页,在此页面可编辑公司信息及联系人信息,同时可新增跟进记录,修改跟进策略,新增定邮,新增形式发票,新增销售进度

可对销售进度进行,成交、关闭、编辑、删除等操作

 

 

 

2. 点击链接即可跳转至形式发票页

客户详情界面点击订单中的绿色链接界面跳转至形式发票页面。

 

此为跳转后的形式发票页面

3,待跟进客户列表-切换跟进模板

待跟进客户,选择跟进模板可参考以下链接:待办-客户跟进