转化看板

一、转化

对企业意向客户添加销售跟踪记录,实时展示不同阶段的客户跟进行动.对每个客户细致化制定跟进行动.

1.  信息总览

将意向客户的跟进信息分为不同的阶段,同一阶段下的客户以列的形式展示. 记录了客户公司,销售活动描述,客户联系人,日期等信息.以卡片的形式直观展示,卡片可以自由拖动,极大的简化了企业用户操作.

2. 新增销售活动

3. 附件

点击【预览】可查看附件详情

销售活动的详情展示

若没有下一步的行动,可以在销售活动详情页直接添加

4. 客户详情页

销售跟进同时会展示在客户详情页

可展示多个销售活动,也可以在详情页对进度进行变更.