像 TO DO LIST 一样有序规划日常工作事项和任务。可以利用时间管理四象限原则,遵从“要事第一”,把时间投资到未来更能产出巨大绩效增长的事情上。
用户可按照潜在客户的联系沟通状态来分类。自定义客户来源,管理多渠道的线索客户。支持自定义客户标签及星标标记,轻松筛选和定位客户。
以客户为中心的垂直化信息流设计,实时统计合作总金额,显示客户背景信息、多联系人管理,跟进任务管理,多项目沟通进度管理,跟进记录及历史订单,清晰呈现合作状态。支持一键转移交接客户,方便人员离职交接。
每一个潜在客户都有一定的成交概率,没有跟进行动就几乎意味着概率为零。小翼的客户管理理念中,至关重要的是跟进行动任务计划和管理。像规划工作任务一样,你需要计划下一步的行动,系统会监督和提醒你去执行。
系统支持用户自定义邮件跟进策略,可设定一系列跟进邮件的发送周期和邮件内容,系统按设定的周期自动提醒用户发送预设的邮件内容来跟进。
像 Foxmail 那样管理邮箱账号,设置签名,进行地址簿管理。支持自定义邮件文件夹,支持多邮箱账号绑定 (IMAP 同步协议),支持 Gmail 邮箱收发。发送的邮件可检测追踪打开的次数、时间和地点。