All-in-One 外贸业务全流程管理系统

待办、邮件、客户、转化、订单、产品、供应商、快件、决策、审核、权限

规范化您的业务流程,增强管理能力

🏷 外贸工作管理

实时汇率显示

实时显示当前中国银行的美元和欧元汇率,把握汇率变化动态

待办工作

像 To-do List 一样有序规划每日/每周的日常工作事项和任务

待跟进事项

提醒需要及时处理的客户跟进任务,避免繁忙中忘记跟进

待处理邮件

提醒未读邮件需要处理,第一时间把握商机,避免遗漏

📝 邮件管理

绑定多邮箱账户

支持绑定多个业务邮箱账号,无需切换账号直接操作

支持 Gmail 顺畅收发

独立邮件中转服务器突破国内访问 Gmail 限制,收发无延迟

定时发送邮件

根据国外时差以及各国家工作习惯,在最合适的时间定时发送

星标邮件

对重要的邮件可以在邮件列表中直接点亮星标,一键归类

邮件跟进策略

支持自定义跟进邮件组的周期,设定一系列跟进邮件的跟进和发送周期,系统自动周期提醒跟进

支持 IMAP 协议

对邮件的收发管理支持部分 IAMP 同步协议。收到本地的邮件删除并不删除服务器上的邮件备份,保证安全

邮件模板库

可按照内容类型自行扩充邮件模板,并直接双击导入到新邮件正文

自定义邮件标签

支持创建自定义标签并按照标签归档邮件,您可以按照多维度需要添加各种标签

左右/上下视图切换

像使用 Foxmail 一样随时按照浏览邮件习惯,切换邮件列表和正文视图

自定义收件规则

对不同类型的来件进行规则设定,更好地管理邮件

签名管理

像使用 Foxmail 一样创建多个签名,设置不同邮箱账户下默认使用的签名

🤵 客户管理

取代 Excel 客户跟进表

客户的详细跟进信息按日期随心记录,取代老式的 Excel 的客户跟进表,支持创建无限条记录

表格批量导入客户

客户数量较多时可表格批量导入客户,免去手动录入客户资料的繁琐

垂直化信息流

所有跟客户有关的资料、联系跟进、订单等信息都在垂直的页面呈现,查看更简单直观

背景信息记录

针对分析调研潜在客户获得的背景信息,记录在档,即使客户转交仍对客户历史信息一目了然

下一步行动任务

根据跟进记录,制定下一步行动任务,系统提醒执行。也可以创建关于某个项目的行动任务

销售转化进度看板

特有的转化进度看板试图,清楚地了解每个客户所处的销售阶段和状态

多询盘添加跟进任务

针对每一个销售机会的跟进转化阶段,添加下一步跟进行动。方便管理多个洽谈项目的跟进

轻松标记跟进阶段

随时鼠标单击一下即可标记并更新客户所处的跟进转化阶段

一键添加跟进策略

在客户页一键添加应用系统跟进策略,选择对用阶段的邮件模板,到期系统自动提醒去发送

一键转交客户

勾选转交客户,直接分配给同事跟进或离职交接给公司其他员工

合作金额实时显示

实时显示合作金额和客户成交状态,轻松把握客户合作情况。

针对性跟进

针对不同销售阶段的客户,进行差异化地跟进

🚀‍ 销售管理

查看团队成员进度

业务管理者可选择切换团队业务成员,便捷地查看每个业务员的客户转化阶段看板,掌握销售表现

预测业绩情况

根据所有跟进的客户在不同跟进转化阶段的分布情况,可以预测未来几周内的销售业绩

产品资料库

支持创建产品分类和具体产品,支持搜索查询。方便业务团队成员随时查询产品各方面信息,做出快速响应

克隆创建产品及表格导入

产品数量多品种杂,创建产品资料库耗费精力?可利用克隆产品再编辑及表格批量导入产品等方式解决问题

全局销售统计总览

涵盖选定时间段内的所有销售订单数、订单金额、购货采购合同金额、订单利润金额统计

业务员绩效分析

统计邮件发送数、新录入客户数、新增跟进客户数、新增合作客户数、成交订单数及订单金额,轻松考核绩效

客户成交排名

统计所有客户成交额排名,业务员 TOP10 和公司 TOP10 客户一目了然,方便集中拜访和重点维护

产品类目销售排名

统计产品一级和二级类目的销售额排名,清楚知道哪类产品是主力销售产品,哪些是潜力产品

业务员业绩排名

根据销售额从高到底进行排名,支持选定时间段内的排序,每季度最佳业务员评选更简单

公海客户机制

久久没有跟进的客户,系统自动公开到公海,开放业务员申请认领跟进,提高客户资源复用率

团队成员邮件监控

管理人员可以方便地查看各业务人员的邮箱,及时发现业务员与客户往来沟通中存在的问题,指导并促进成交

各类申请/审核

员工提交各种请假、出差、费用的申请,管理人员进行审核和批复。可灵活设置各类申请的审核人

寄件、来件管理

对寄件和来件信息进行记录和查询,记录清关文件寄送,轻松完成各类快递公司账户的月结对账

费用统计

对打样和各种文件,样品寄快递的费用进行统计,对发生的期间销售费用一目了然

订单备档核算

对每笔订单进行信息备档,包括提单号、船名航次、Consignee 和 Notify Party 等信息。自动计算利润金额

系统权限管理

对不同的用户角色给与不同的权限,控制数据的安全浏览

🎁 供应商管理

打样管理

记录样品详情、样品图片、打样的供应商及费用

供应商考核

根据多年的外贸供应链管理经验,系统内设了一些考核指标,可自定义权重比例,快速建立考核机制

按评分排序

传统的供应商列表按添加记录的先后顺序排序,小翼则按照供应商评分排序,最合适的供应商排在最前

合作成交排名

按采购次数和采购金额排名,透过数据更易把握头部供应商和上升供应商。与供应商谈支持更有据可依

轻松创建产品分类

创建新供应商时,若主要供应产品列表中没有对应分类,可直接创建产品分类,免去跳转产品管理

快速更新供应商报价

针对国内原材料行情频繁变化阶段,供应商报价时效短需要频繁更新。支持快速更新供应商报价信息

🗃 智能外贸单据

单据抬头管理

支持创建多个公司抬头,国内实体和离岸公司或 DBA (Doing Business As) 抬头。直接在各个外贸单据中调用

账户信息管理

可创建国内实体及离岸公司的公司外汇账户信息,可在形式发票和外销合同中自动调用

电子章管理

可上传公司公章、合同专用章、中英文公司章、报关专用章及法人章。在各类单据中调用

形式发票

选择币种和贸易方式之后,3分钟即可创建完成形式发票制作。系统内设各类贸易条款,减少工作量

产品直接关联导入

可直接导入产品资料库中的产品,无需手动填入产品信息,自动计算货物总金额

智能创建更多单据

由形式发票信息快速创建商业发票、外销合同、装箱单,支持导入对应的电子章

采购合同管理

可关联出口订单,直接导入供应商信息及产品信息,系统内设各采购条款,三分钟内创建采购合同

报关单草单

在线制作报关单草单,可关联订单号,系统最大限度减少输入量

支持导出PDF

所有外贸订单单据都支持虚拟打印保存为PDF文件,利于文件本地保存和分发

支持导入Logo

打印或导出贸易单据文件时,可选择导入LOGO图片

🚢 海关数据

预告:11月初上线

2021年10月底 - 11月上旬上线。同时上线的功能还有 EDM 邮件营销

41 国海关数据

所有付费用户无论任何套餐版本,均可免费使用

及时更新

所有数据及时跟进,与专业海关数据服务商数据更新同步

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