外贸工作管理统计一定周期内的销售表现数据（如邮件发送数、跟进客户数、新增线索..
规划和跟踪各项工作任务和销售跟进行动，聚焦今日工作任务
提醒近 7 天内的未读邮件需要处理，第一时间把握商机，避免遗漏
显示近 7 天内发出的邮件被收件人阅读打开的记录
可以设置最常用的 4 个国家城市时间，联系跟进客户时可参考
实时显示当前中国银行的美元和欧元汇率，把握汇率变化动态
邮件管理支持绑定多个业务邮箱账号，无需切换账号直接操作
独立邮件中转服务器突破国内访问 Gmail 限制，收发无延迟
根据国外时差以及各国家工作习惯，在最合适的时间定时发送
对重要的邮件可以在邮件列表中直接点亮星标，一键归类
支持自定义跟进邮件组的周期，设定一系列跟进邮件的跟进和发送周期，系统自动周期提醒跟进
对邮件的收发，归类及文件夹管理，多终端 IMAP 完全同步
可按照内容类型自行扩充邮件模板，并直接双击导入到新邮件正文
支持创建自定义标签并按照标签归档邮件，您可以按照多维度需要添加各种标签
像使用 Foxmail 一样随时按照浏览邮件习惯，切换邮件列表和正文视图
对不同类型的来件进行规则设定，更好地管理邮件
像使用 Foxmail 一样创建多个签名，设置不同邮箱账户下默认使用的签名
追踪发送出去的邮件是否被客户打开阅读，阅读次数和地理位置
你可以将邮件同时发送给多个收件人。但对方不能查看到这封邮件同时还发送给了其他哪些人
鼠标移动到邮件地址上即显示一键添加菜单。点击按钮一键添加为客户，或添加到地址簿等功能
一键切换至下属员工的邮箱，掌握其邮件联系与跟进情况
支持产品名称、HS 编码、公司名称的搜索查询和精准查询。输入产品名称一键查询所有国家的进口提单记录
所有小翼 CRM 付费用户，无论任何套餐版本，在账户有效期内，均可免费查询使用海关数据
小翼已接入海关数据服务商，所有数据保持同步更新（部分国家为进口商名录数据，更新视数据源情况而定）
搜索到的进口商数据和记录，您可以随时一键收藏起来，方便随时查看
海关进口舱单关单的贸易记录支持 提单搜 和 聚合搜 两种搜索方式，满足不同的数据使用用途和需求
支持产品名称、HS 编码及公司名称三种类型的任意关键词查询，支持精准搜索匹配，支持过滤货代公司
展示此进口商公司的含关键词的进口交易次数、总交易次数及含关键词的进口交易占比
显示最近 2 年的每月进口总量及与您搜索的产品有关的进口总量，可快速分析出客户采购规律及您的产品占比
展示客户所有供应商的国家分布图。您可迅速了解潜在竞争对手是国内还是他国的同行竞争者
按合作交易次数由高到低排列，了解进口商合作最紧密的和所有的供应商，您也可知在供应商中大概位置
直接点击快搜一下，即可立即在百度、谷歌、Bing、Linkedin 等平台搜索该进口商信息，无需您手动搜索查找
记录销售线索的来源和详情。用户可以对销售线索创建行动，系统会记录相关信息
对于有价值的销售线索，可以转化为线索客户，方便进行管理和策略化的邮件跟进。
销售管理人员可以批量导入销售线索信息
业务人员可以领取销售线索
从线索广场可批量选择需要分配销售线索资源给到业务人员
统计线索的国家分布、来源分布、状态分布，以及转化漏斗与联系趋势
客户的详细跟进信息按日期随心记录，取代老式的 Excel 的客户跟进表，支持创建无限条记录
根据跟进记录，制定下一步行动任务，系统提醒执行。也可以创建关于某个项目的行动任务
销售转化进度看板视图直观地展示每个客户所处的销售阶段和状态，清楚知道哪些客户该跟进至下个销售阶段
随时鼠标单击一下即可标记并更新客户所处的跟进转化阶段
对客户添加应用邮件跟进策略，选择对应跟进阶段的邮件模板，系统会自动提醒去发送，轻松实现 Mail Group
不同分类的客户可能需要设置不同的邮件内容系列和不同的跟进节奏。允许用户创建多个自定义跟进策略
针对每一个销售机会的跟进转化阶段，添加下一步跟进行动。方便管理多个洽谈项目的跟进
所有跟客户有关的资料、联系跟进、历史订单、报价记录等信息都在客户详情页面呈现，查看更简单直观
客户数量较多时可用系统提供的表格模板批量导入客户，免去手动录入客户资料的繁琐
很多其它外贸 CRM 都不允许导出客户资料，以此来增加用户对软件平台的依赖度，变相绑架用户
管理人员可自定义未成交客户多久没有跟进自动回归公海，甚至可定义已成交客户回归公海
防止业务人员恶意删除客户资料给公司业务带来损失。管理人员可以从回收站转移客户到公海再分配
方便用户对客户进行细分地分组分类，应用邮件跟进策略或进行 EDM 邮件营销。
根据公司名称、邮箱地址及域名查重，防止业务人员客户撞车，创建和跟进相同客户带来管理问题
实时显示合作金额和客户成交状态，轻松把握客户合作情况。
针对分析调研潜在客户获得的背景信息，记录在档，即使客户转交仍对客户历史信息一目了然
销售机会看板视图下，用户可根据实际的销售转化阶段，建立自己的销售阶段流程。
业务管理者可选择切换团队业务成员，便捷地查看每个业务员的客户转化阶段看板，掌握销售表现
根据所有跟进的客户在不同跟进转化阶段的分布情况，可以预测未来几周内的销售业绩
涵盖选定时间段内的所有销售订单数、订单金额、购货采购合同金额、订单利润金额统计
统计邮件发送数、新录入客户数、新增跟进客户数、新增合作客户数、成交订单数及订单金额，轻松考核绩效
统计所有客户成交额排名，业务员 TOP10 和公司 TOP10 客户一目了然，方便集中拜访和重点维护
统计产品一级和二级类目的销售额排名，清楚知道哪类产品是主力销售产品，哪些是潜力产品
根据销售额从高到底进行排名，支持选定时间段内的排序，每季度最佳业务员评选更简单
业务管理者可一键转移某个销售线索或潜在客户给业务员，指派跟进。销售资源分配更及时合理
久久没有跟进的客户，系统自动公开到公海，开放业务员申请认领跟进，提高客户资源复用率
记录每一笔客户来款的金额、币种、日期、结汇状态、结汇汇率、入账金额及银行扣费等等，关联订单状态
可根据需要创建审批流程并开启申请审批。业务人员提交报价单、形式发票、采购合同、订单费用付款等审批
管理人员可以方便地查看各业务人员的邮箱，及时发现业务员与客户往来沟通中存在的问题，指导并促进成交
对寄件和来件信息进行记录和查询，记录清关文件寄送，轻松完成各类快递公司账户的月结对账
对每笔订单进行信息备档，包括提单号、船名航次、Consignee 和 Notify Party 等信息。并计算利润金额
对不同的用户角色给与不同的权限，控制数据的安全浏览
用户可创建完备的产品资料库，方便业务团队成员随时查询产品各方面信息，做出快速响应。支持多种搜索
展示此产品跟订单关联的销售记录、对此产品感兴趣的客户信息列表，以及该产品的不同供应商的报价记录
逐个填写信息比较麻烦。相近产品直接使用克隆产品的功能能快速便捷地创建产品信息
创建产品时允许创建多种包装方式，方便在报价及外贸单据中调用，选择需要展示的包装方式
用户可自由创建不同产品分类层级关系的产品，系统最多支持三级结构的产品分类。产品分类可以排序
产品可通过型号与客户产品号关联，最多支持 20 个客户产品号关联，并支持从客户产品号搜索定位到产品型号
产品数量较多时可用系统提供的表格模板批量导入产品，免去手动录入产品资料的繁琐
针对国内原材料行情频繁变化阶段，供应商报价时效短需要频繁更新。支持快速更新供应商报价信息
按采购次数和采购金额排名，透过数据更易把握头部供应商和上升供应商。与供应商谈支持更有据可依
记录样品详情、样品图片、打样的供应商及费用
根据多年的外贸供应链管理经验，系统内设了一些考核指标，可自定义权重比例，快速建立考核机制
传统的供应商列表按添加记录的先后顺序排序，小翼则按照供应商评分排序，最合适的供应商排在最前
管理供应商的各类资质认证文件，如 CE、FDA 认证及各种认证检测报告。资质文件上传留存并监控证书效期
用户可以根据需要，自行扩充产品属性和产品信息，可以创建多种类型的自定义字段
订单交易管理支持创建多个公司抬头，国内实体和离岸公司抬头。直接在各个外贸单据中调用
可创建国内实体及离岸公司的公司外汇账户信息，可在形式发票和外销合同中自动调用
报价单及订单单据均支持用户上传自己常用的单据模版，在导出下载时按照用户的单据模版导入数据
选择客户及产品，快速导入生成报价单。系统已预设各项贸易条件，快速编辑即可生成并导出报价单
录入订单的形式发票或外销合同的信息之后，即可下载自动导出的形式发票或外销合同文件
除正式订单外，还可创建和管理快递小包订单，适合既有 B 端客户又做 C 端客户（或小 B/大 C 类客户）的用户
可直接导入产品资料库中的产品，无需手动填入产品信息，自动计算货物总金额
销售管理或财务人员可以管理每笔订单的收款记录、采购付款记录，以及订单费用的付款记录
关联正式订单，录入采购合同各项信息，保存后直接导出下载生成预设模版的采购合同文件
对于收到的信用证，可以快速录入主要信息，方便单证人员查看及安排核对和银行交单
装运报关的信息，支持分批装运，导出下载商业发票和装箱单。自动判断订单货物是否出完
对每笔订单进行信息备档，包括提单号、船名航次、Consignee 和 Notify Party 等信息。自动计算利润金额
其它功能团队内部上传共享文档，或者用户存放个人文件。在写邮件等场景时都可以直接选择插入企业文档中的文件
可根据团队人员职位不同，创建自定义的员工角色。系统也内置了常见的外贸各类人员角色并预设了系统详细权限，您可以参考配置
可选择是否开启系统前台推送提醒，并可灵活设置具体触发哪些世间时，发送系统提醒消息
线索、销售机会、客户、订单、产品、供应商、样品快件、邮件发送、客户跟进、行动等都有相应的统计数据，方便掌握销售绩效数据
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