外贸业务全流程 SaaS 管理系统

【 待办、邮件、线索、获客、客户、转化、订单、产品、供应商、快件、决策、审核、权限 】

规范化您的业务流程,提升客户跟进效率,增强团队管理能力

🏷 外贸工作管理

实时汇率显示

实时显示当前中国银行的美元和欧元汇率,把握汇率变化动态

待办工作

像 To-do List 一样有序规划每日/每周的日常工作事项和任务

待跟进事项

提醒需要及时处理的客户跟进任务,避免繁忙中忘记跟进

待处理邮件

提醒未读邮件需要处理,第一时间把握商机,避免遗漏

📝 邮件管理

绑定多邮箱账户

支持绑定多个业务邮箱账号,无需切换账号直接操作

支持 Gmail 顺畅收发

独立邮件中转服务器突破国内访问 Gmail 限制,收发无延迟

定时发送邮件

根据国外时差以及各国家工作习惯,在最合适的时间定时发送

星标邮件

对重要的邮件可以在邮件列表中直接点亮星标,一键归类

邮件跟进策略

支持自定义跟进邮件组的周期,设定一系列跟进邮件的跟进和发送周期,系统自动周期提醒跟进

支持 IMAP 协议

对邮件的收发管理支持部分 IAMP 同步协议。收到本地的邮件删除并不删除服务器上的邮件备份,保证安全

邮件模板库

可按照内容类型自行扩充邮件模板,并直接双击导入到新邮件正文

自定义邮件标签

支持创建自定义标签并按照标签归档邮件,您可以按照多维度需要添加各种标签

左右/上下视图切换

像使用 Foxmail 一样随时按照浏览邮件习惯,切换邮件列表和正文视图

自定义收件规则

对不同类型的来件进行规则设定,更好地管理邮件

签名管理

像使用 Foxmail 一样创建多个签名,设置不同邮箱账户下默认使用的签名

邮件阅读追踪

追踪发送出去的邮件是否被客户打开阅读,阅读次数和地理位置

支持密送、分别发送

你可以将邮件同时发送给多个收件人。但对方不能查看到这封邮件同时还发送给了其他哪些人

一键添加菜单

鼠标移动到邮件地址上即显示一键添加菜单。点击按钮一键添加为客户,或添加到地址簿等功能

⛳ 销售线索管理

销售线索记录

记录销售线索的来源和详情。用户可以对销售线索创建行动,系统会记录相关信息

线索转化为客户

对于有价值的销售线索,可以转化为线索客户,方便进行管理和策略化的邮件跟进。

销售线索批量导入

销售管理人员可以批量导入销售线索信息

线索广场

业务人员可以领取销售线索

🤵 客户管理

取代 Excel 客户跟进表

客户的详细跟进信息按日期随心记录,取代老式的 Excel 的客户跟进表,支持创建无限条记录

下一步行动任务

根据跟进记录,制定下一步行动任务,系统提醒执行。也可以创建关于某个项目的行动任务

销售转化进度看板

销售转化进度看板视图直观地展示每个客户所处的销售阶段和状态,清楚知道哪些客户该跟进至下个销售阶段

轻松标记跟进阶段

随时鼠标单击一下即可标记并更新客户所处的跟进转化阶段

一键应用邮件跟进策略

对客户添加应用邮件跟进策略,选择对应跟进阶段的邮件模板,系统会自动提醒去发送,轻松实现 Mail Group

多个定制化邮件跟进策略

不同分类的客户可能需要设置不同的邮件内容系列和不同的跟进节奏。允许用户创建多个自定义跟进策略

多询盘添加跟进任务

针对每一个销售机会的跟进转化阶段,添加下一步跟进行动。方便管理多个洽谈项目的跟进

垂直化信息流

所有跟客户有关的资料、联系跟进、历史订单、报价记录等信息都在客户详情页面呈现,查看更简单直观

批量导入客户

客户数量较多时可用系统提供的表格模板批量导入客户,免去手动录入客户资料的繁琐

批量导出客户

很多其它外贸 CRM 都不允许导出客户资料,以此来增加用户对软件平台的依赖度,变相绑架用户

客户回归公海

管理人员可自定义未成交客户多久没有跟进自动回归公海,甚至可定义已成交客户回归公海

客户回收站

防止业务人员恶意删除客户资料给公司业务带来损失。管理人员可以从回收站转移客户到公海再分配

自定义客户分类和标签

方便用户对客户进行细分地分组分类,应用邮件跟进策略或进行 EDM 邮件营销。

客户查重

根据公司名称、邮箱地址及域名查重,防止业务人员客户撞车,创建和跟进相同客户带来管理问题

合作金额实时显示

实时显示合作金额和客户成交状态,轻松把握客户合作情况。

背景信息记录

针对分析调研潜在客户获得的背景信息,记录在档,即使客户转交仍对客户历史信息一目了然

🚀‍ 销售管理

查看团队成员进度

业务管理者可选择切换团队业务成员,便捷地查看每个业务员的客户转化阶段看板,掌握销售表现

预测业绩情况

根据所有跟进的客户在不同跟进转化阶段的分布情况,可以预测未来几周内的销售业绩

收款记录管理

记录每一笔客户来款的金额、币种、日期、结汇状态、结汇汇率、入账金额及银行扣费等等,关联订单状态

一键转移线索及客户

业务管理者可一键转移某个销售线索或潜在客户给业务员,指派跟进。销售资源分配更及时合理

全局销售统计总览

涵盖选定时间段内的所有销售订单数、订单金额、购货采购合同金额、订单利润金额统计

业务员绩效分析

统计邮件发送数、新录入客户数、新增跟进客户数、新增合作客户数、成交订单数及订单金额,轻松考核绩效

客户成交排名

统计所有客户成交额排名,业务员 TOP10 和公司 TOP10 客户一目了然,方便集中拜访和重点维护

产品类目销售排名

统计产品一级和二级类目的销售额排名,清楚知道哪类产品是主力销售产品,哪些是潜力产品

业务员业绩排名

根据销售额从高到底进行排名,支持选定时间段内的排序,每季度最佳业务员评选更简单

公海客户机制

久久没有跟进的客户,系统自动公开到公海,开放业务员申请认领跟进,提高客户资源复用率

团队成员邮件监控

管理人员可以方便地查看各业务人员的邮箱,及时发现业务员与客户往来沟通中存在的问题,指导并促进成交

各类申请/审核

提交各种请假、出差、费用的申请,管理人员可进行审核和批复。可灵活设置各类申请的审核人

寄件、来件管理

对寄件和来件信息进行记录和查询,记录清关文件寄送,轻松完成各类快递公司账户的月结对账

费用统计

对打样和各种文件,样品寄快递的费用进行统计,对发生的期间销售费用一目了然

订单备档核算

对每笔订单进行信息备档,包括提单号、船名航次、Consignee 和 Notify Party 等信息。自动计算利润金额

系统权限管理

对不同的用户角色给与不同的权限,控制数据的安全浏览

🎁 产品和供应商管理

产品资料库

用户可创建完备的产品资料库,方便业务团队成员随时查询产品各方面信息,做出快速响应。支持多种搜索

产品信息关联展示

展示此产品跟订单关联的销售记录、对此产品感兴趣的客户信息列表,以及该产品的不同供应商的报价记录

产品信息克隆创建

逐个填写信息比较麻烦。相近产品直接使用克隆产品的功能能快速便捷地创建产品信息

支持多种包装方式

创建产品时允许创建多种包装方式,方便在报价及外贸单据中调用,选择需要展示的包装方式

轻松创建产品分类

用户可自由创建不同产品分类层级关系的产品,系统最多支持三级结构的产品分类。产品分类可以排序

客户 OEM 型号关联

产品可通过型号与客户产品 OEM 型号关联,最多支持 20 个客户 OEM 型号关联,并支持搜索

批量导入产品

产品数量较多时可用系统提供的表格模板批量导入产品,免去手动录入产品资料的繁琐

快速更新供应商报价

针对国内原材料行情频繁变化阶段,供应商报价时效短需要频繁更新。支持快速更新供应商报价信息

合作成交排名

按采购次数和采购金额排名,透过数据更易把握头部供应商和上升供应商。与供应商谈支持更有据可依

打样管理

记录样品详情、样品图片、打样的供应商及费用

供应商考核

根据多年的外贸供应链管理经验,系统内设了一些考核指标,可自定义权重比例,快速建立考核机制

按评分排序

传统的供应商列表按添加记录的先后顺序排序,小翼则按照供应商评分排序,最合适的供应商排在最前

🗃 智能外贸单据

单据抬头管理

支持创建多个公司抬头,国内实体和离岸公司或 DBA (Doing Business As) 抬头。直接在各个外贸单据中调用

账户信息管理

可创建国内实体及离岸公司的公司外汇账户信息,可在形式发票和外销合同中自动调用

电子章管理

可上传公司公章、合同专用章、中英文公司章、报关专用章及法人章。在各类单据中调用

形式发票

选择币种和贸易方式之后,3 分钟即可创建完成形式发票制作。系统内设各类贸易条款,减少工作量

产品直接关联导入

可直接导入产品资料库中的产品,无需手动填入产品信息,自动计算货物总金额

创建报价单

选择客户及产品,快速导入生成报价单。系统已预设各项贸易条件,快速编辑即可生成

收款记录管理

对每一笔外汇款的收支状态进行记录管理,关联订单并自动更新订单收支状态

智能创建更多单据

由形式发票信息快速创建商业发票、外销合同、装箱单,支持导入对应的电子章

采购合同管理

可关联出口订单,直接导入供应商信息及产品信息,系统内设各采购条款,三分钟内创建采购合同

报关单草单

在线制作报关单草单,可关联订单号,系统最大限度减少输入量

支持导出 PDF

所有外贸订单单据都支持虚拟打印保存为 PDF 文件,利于文件本地保存和分发

订单备档核算

对每笔订单进行信息备档,包括提单号、船名航次、Consignee 和 Notify Party 等信息。自动计算利润金额

🚢 海关数据

41 国 (海关数据+进口商名录)

支持产品名称、HS 编码、公司名称的搜索查询和精准查询。输入产品名称一键查询所有国家的进口提单记录

付费用户免费使用

所有小翼 CRM 付费用户,无论任何套餐版本,在账户有效期内,均可免费查询使用海关数据

及时更新

小翼 CRM 创始人已入股某个海关数据服务商,所有数据均会与专业的海关数据服务商数据更新同步

一键收藏

搜索到的进口商数据和记录,您可以随时一键收藏起来,方便随时查看

采购概况

展示此进口商公司的含关键词的进口交易次数、总交易次数及含关键词的进口交易占比

采购趋势

显示最近 2 年的每月进口总量及与您搜索的产品有关的进口总量,可快速分析出客户采购规律及您的产品占比

供应商列表及分析

按合作交易次数由高到低排列,了解进口商合作最紧密的和所有的供应商,您也可知在供应商中大概位置

供应商分布

展示客户所有供应商的国家分布图。您可迅速了解潜在竞争对手是国内还是他国的同行竞争者

一键搜索进口商

直接点击快搜一下,即可立即在百度、谷歌、Bing、Linkedin 等平台搜索该进口商信息,无需您手动搜索查找

💌 邮件 EDM 营销

全球顶级机房直发高到达

和全球邮件营销领域的 TOP 3 公司都建立了合作关系,充分发挥优质的 IP 信誉资源及线路优势海外直发(非转发)

营销表现统计报表

系统记录并分析邮件营销活动的送达率、打开率、点击率和退订率,并显示历史发送记录

轻松处理高并发任务

利用 Google Cloud, Amazon Cloud, Aliyun 以及 Linode 等多台服务器实现负载均衡,轻松面对高并发任务

批量导入营销对象

对于您要群发的营销对象,不必一个个手动创建。您可以使用导入表格一次性导入数千个营销对象

营销邮件模板 (2.0 版本)

系统定期更新新的图片与文字混排的 HTML 营销邮件模板。邮件设计所见即所得,简单替换文字和图片,就可做成精美邮件模板

定时发送

可设定具体时间系统定时群发,营销人员无需值守

敏感邮件地址排查

系统自动排查营销对象群组中是否有邮件营销敏感者。如曾多次收到其它发信方的营销邮件,并有主动取消订阅或举报垃圾邮件的行为

自助充值

支持用户自动充值增加 EDM 营销邮件发送数,成本低廉自主灵活。即使小翼的销售和客服都下班了也不会影响到您的邮件营销计划