我的客户-转移至公海

一、我的客户

1.  转移至公海

勾选复选框:可对客户批量转移至公海,也可单独对某个用户转移至公海,转移成功后,公海客户列表新增一条公海记录

(此处有权限点控制,只有赋予转移到公海权限的业务员才能够将客户转移至公海)无权限客户不允许操作

已合作客户不允许转移至公海

进入客户设置-开启已合作客户回归公海设置为“是”并保存,即可将已合作的客户转移至公海

 

已合作客户成功转移至公海

2.我的客户详情-转移至公海

 

3.已转移成功的客户,展示在公海客户列表

搜索条件:公司名称、主要联系人、邮箱(手动输入)进行搜索

可根据:合作状态(下拉选项)、客户分类(下拉选项)、客户来源(下拉选项)、国家(下拉选项)、匹配度(下拉选项)、客户标签(下拉选项)、点击重置按钮(清空搜索框)数据。

按钮操作:导出客户、导入客户、新增客户

批量操作:领取公海客户、添加标签、转移分类、修改来源、删除按钮。

4. 领取公海客户

业务员可领取公海客户到我的客户列表(此处有权限点控制,有领取公海客户权限的业务员才能够领取公海客户成功)无领取公海客户权限不允许操作

1.公海客户列表:领取公海客户

 

2.公海客户侧页签:领取公海客户

3.公海客户详情列表:领取公海客户