我的客户-客户详情

一、我的客户-客户详情

1.我的客户列表-点击公司名称进入客户详情页

搜索条件:请输入公司名称、主要联系人、邮箱、合作状态(下拉筛选)、客户来源(下拉筛选)、国家(下拉筛选)、匹配度(下拉筛选)、客户标签(下拉筛选)、跟进策略(下拉筛选)、客户分类(下拉筛选)。

操作按钮:导出客户、导入客户、新增客户、重置按钮、星标客户、翻页。

支持批量操作:应用跟进策略、转移至公海、添加标签、转移分类、修改来源、修改合作状态、转移客户、删除。

2.客户详情页,切换至客户详情列表,点击【编辑】按钮,可对公司信息、联系人信息进行编辑。

3.客户详情界面操作!

点击继续添加联系人即可新增一条联系人信息,同时可操作返回、应用邮件跟进策略、取消邮件跟进策略、转移至公海、给联系人邮箱发送邮件等功能。

4.侧页签操作

操作按钮:应用跟进策略、写邮件

界面操作:行动流新增下一步行动、转化进度新增销售进度、跟进信息新增跟进信息。

客户详情:编辑公司信息、联系人信息

合作订单:新增形式发票按钮

添加星标

5.删除客户

选择客户点击删除按钮,弹出删除提示框

已删除成功的客户展示在回收站列表