待办首页-客户跟进

一、待办

1. 客户跟进

点击“客户跟进”卡片

 

界面跳转至“待跟进客户”列表,展示该用户下所有的待跟进客户!

说明:【待跟进客户】来源由以下两个方面

1,客户详情页-对该客户新增“下一步行动”所产生的【去处理】待办

2,客户详情页-对该客户新增“跟进策略”所产生的【立即跟进】待办

2. 跟进策略

在客户列表或客户详情页对该客户添加跟进策略成功后,该跟进策略到期后会展示在待办界面中待跟进客户列表中!

3.设置系统跟进策略

在待跟进客户列表下,点击【系统跟进策略】,弹出“邮件跟进周期设置”,此处可设置邮件跟进天数,亦可切换跟进阶段模板!

点击【切换邮件模板】按钮,弹出切换模板窗口,以下拉选项的形式展示所有模板,用户可自由切换相应模板!

 

3. 去处理

点击“去处理”按钮,界面跳转至客户详情页,点击下一步行动的【√】即可完成本次待跟进客户的【去处理】客户跟进。

4. 立即跟进

点击待办客户列表中的“立即跟进”按钮

界面跳转至发送邮件界面,系统会根据不同的跟进阶段发送不同的邮件模板。

5. 待办与待跟进客户列表

如执行【立即跟进】并发送相关邮件成功后,待办通知消息及待办列表中会减少一条待跟进的客户数据(新增跟进策略会增加)

如执行【去处理】并完成下一步行动,待办通知消息及待办列表中会减少一条待跟进的客户数据。(新增下一步行动则增加)

6. 待办提醒消息

来源:待办提醒消息为28条=待处理邮件18条+客户跟进3条+待办工作4条+审核3条。

 

7. 删除待跟进客户

删除“待跟进客户”数据,点击【删除】按钮,弹出删除提示框!

点击【确定】文本框中的确定删除按钮,关闭该文本框,待办列表删除该条数据

点击【取消】文本框中的取消按钮,关闭该文本框,待办列表数据不做变化