待办事项-客户跟进

一、待办-客户跟进

1. 客户跟进

点击“客户跟进”切换至客户跟进列表

客户跟进仅展示当天的待跟进客户数据,点击【去添加】跳转至客户列表

2.在客户列表界面中,选择需要添加客户跟进的客户数据对其添加跟进动态、转化进度、跟进信息等操作。

添加方式:

1.点击公司名称即可进入详情界面对其添加客户跟进

2.点击该条客户数据即可在侧页签添加跟进动态

3.添加跟进信息成功后,待跟进的客户展示在客户跟进列表中,点击该条客户跟进即进入客户详情界面

4.客户详情界面

可对该条行动流进行编辑、删除、完成等操作

5. 去处理

点击“去处理”按钮,界面跳转至客户详情页,跟进动态列表展示待跟进行动流
可对该条行动流,进行新增,修改,删除,完成等操作

6. 立即跟进

点击待办客户列表中的“立即跟进”按钮,界面跳转至发送邮件界面

写邮件界面中,系统会根据不同的跟进阶段发送不同的邮件模板。

点击发送按钮即发送跟进邮件成功,则跟进阶段由 email#1 变为 email#2(以此类推)

7. 待办提醒消息

来源:待办提醒消息为 11 条=未读邮件 4 条+客户跟进 1 条+待办工作 3 条+审核 3 条。

8. 删除未完成行动

客户详情-跟进动态列表中,点击【删除】按钮,弹出删除提示框!

点击【确定】文本框中的确定删除按钮,关闭该文本框,待办列表删除该条数据

点击【取消】文本框中的取消按钮,关闭该文本框,待办列表数据不做变化